В разгар холодной войны, в 60-е годы, советская разведка перехватывает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз на территории ФРГ. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно предлагает канцлеру ФРГ Вилли Брандту секретное соглашение. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой.
Для выполнения деликатной миссии выбирают людей, не связанных с официальными структурами. Это журналист Плетнев, специалист по Германии, муж актрисы Желтовской, известной по популярному шоу «Кабачок 13 стульев», и отставной сотрудник КГБ Варданов. Их цель — установить контакт с высшим руководством ФРГ.
Однако против них действуют могущественные силы. ЦРУ активно противодействует операции, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
