Однажды преподаватель химии по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Семейный бюджет и так оставляет желать лучшего, а тут ещё и болезнь. В поисках выхода из тяжёлой ситуации он решает попробовать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У того уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник скрылся.