В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибалу по имени Тони, которого все звали Болтун, это оставило без работы. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классику, и человеком с изысканными манерами. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных мужчин отправились в путь, который сильно повлиял на их судьбы.